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금융자문·주선업무

업무안내

수출, 해외투자, 해외자원개발 및 해외인수, 합병(M&A) 등을 위한 맞춤형 금융자문·신디케이션 서비스를 제공합니다.

영업부서와의 협업을 통해 종합금융 패키지를 제공합니다.
여신부서는 대주로서 금융을 제공하고, 사업개발부와 협업하여 사업구조설계, 금융조달 방안 마련 등의 
금융자문 및 성공적 자금조달을 위한 신디케이션 서비스 제공을 통한 사업성사를 지원합니다.

업무범위

금융자문(F/A)
금융자문(F/A)
  • 프로젝트 계약의 Bankability 심사
  • 자금조달계획(Financing Plan) 수립
  • 재무모델(Financial Model) 수립
  • 재무모델(Financial Model) 작성 (투자자용, 대주단용)
  • 컨설턴트 선정 관여(법률, 시장, 기술, 환경, 보험, FM, 안전 등)
  • 대주단과 공동으로 Due-diligence 진행
  • 신디케이션을 위한 서류 작성 (Information Memorandum, Request for Proposal 등)
  • MLA와 신디케이션 추진, Road Show 등
  • 대주단과 금융계약 협의
신디케이션(Syndication)
신디케이션(Syndication)
  • 금융구조 설계, 금리·수수료 결정 등 금융구조화
  • 금융제안 패키지(Information Memorandum) 작성
  • 대출참여은행 모집 및 참여기관별 대출금액 확정
  • 재무모델 검증 및 금융계약·담보계약 ·프로젝트계약 실사
  • 금융계약서 작성(Documentation) 및 최종 합의
  • 대주단간 이해 조정 및 대출참여은행의 사업주 협상 지원

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금융자문 · 신디케이션 02-6255-5222, 5257