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업무프로세스

금융자문(F/A) 업무프로세스

  • 1 자금소요 및
    조달계획 수립
  • 2 Due-diligence
    & FM 작성
  • 3 프로젝트
    계약검토
  • 4 금융협의안
    (Term Sheet)
    작성 및 협의
  • 5 Road Show
  • 6 금융주선
  • 7 Documentation
  • 8 Financial Closing

신디케이션(Syndication) 업무프로세스

  • 1 프로젝트
    정보 입수 및
    Proposal 제출
  • 2 차주사로부터
    주간사로 선정(Mandate)
  • 3 금융제안
    패키지(Information Memorandum)
    작성
  • 4 주간사단
    구성(Management Group)
  • 5 프로젝트
    실사(Due Diligence) 지원
  • 6 참여은행
    구성 및 참여금액
    배분(Allocation)
  • 7 금융계약서
    작성(Documentation) 및 최종합의
  • 8 서명식
  • 9 대주단
    인출준비 지원

사업단계별 F/A, MLA의 역할

주의 F/A 앞 RFP(입찰공고) : 경험있는 적격분야의 금융기관 대상

주의 사업주 앞 제안서 : Team organization, Track record, Fee, Financial Model 포함

주의 Pre Info-memo : 기술, 법률, 보험, 시장, 환경, 금융구조 등 제반측면 검토 F/A가 작성(차주입장), Info-memo : MLA가 작성(대주입장)