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담당부서안내

담당부서안내 상세
부서 Tel.
사업개발자문 02-6255-5221
신디케이션 02-6255-5404

사업개발자문·주선

업무안내

수출, 해외투자, 해외자원개발 및 해외인수, 합병(M&A) 등을 위한 맞춤형 금융자문·신디케이션 서비스를 제공합니다.

영업부서와의 협업을 통해 종합금융 패키지를 제공합니다.
여신부서는 대주로서 금융을 제공하고, 해외사업총괄부/혁신금융총괄부와 협업하여 사업구조설계, 금융조달 방안 마련 등의 사업개발자문/성공적 자금조달을 위한 신디케이션 서비스 제공을 통한 사업성사를 지원합니다.

업무범위

사업개발자문

  • 금융구조 및 재원조달(수출금융, EDCF, EDPF 등) 계획에 대한 자문
  • 사업타당성 분석(Pre F/S 및 본 F/S) 내용 중 금융 관련 사항에 대한 자문
  • 현지정부, 발주처 등과의 금융 관련 업무 협의 지원
  • 당행 내부의 타 금융/투자/파생상품 관련 부서들과 협의 지원
  • MDB, DFI, 타 ECA 등 유관기관과 금융 조달 협상 지원

신디케이션(Syndication)

  • 금융구조 설계, 금리·수수료 결정 등 금융구조화
  • 금융제안 패키지(Information Memorandum) 작성
  • 대출참여은행 모집 및 참여기관별 대출금액 확정
  • 재무모델 검증 및 금융계약·담보계약 ·프로젝트계약 실사
  • 금융계약서 작성(Documentation) 및 최종 합의
  • 대주단간 이해 조정 및 대출참여은행의 사업주 협상 지원

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