□ 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 방문규, 이하 ‘수은’)은 4일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

- 특히 이번 글로벌본드는 전 만기에 걸쳐 역대 한국 외화공모채권 사상 ‘최저 가산금리’를 기록했다.

- 안전자산으로서 한국물 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인한 것으로, 향후 기관의 후속 발행에 유리한 시장환경을 제시한 것으로 평가된다.

□ 이날 수은이 발행에 성공한 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche*) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 7억달러, 10년 만기 고정금리 3억달러로 이뤄졌다.

* Triple Tranche : 만기/금리조건이 다른 3개의 채권을 동시에 발행하는 방식

- 가산 금리는 3년물의 경우 美 3년 만기 국채 금리에 0.23%, 5년물의 경우 美 5년 만기 국채금리에 0.28%, 10년물의 경우 美 10년 만기 국채금리에 0.38%의 가산금리를 더한 수준에서 결정*됐다.

* 변동금리로 스왑 후 각각 (3년) Libor 3M+14bp, (5년) Libor 3M+17bp, (10년) Libor 3M+32bp에 해당

<주요 발행 조건>

* T3, T5, T10 : 해당 만기(3년, 5년, 10년) 미국 국채수익률

□ 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 51%을 차지하면서 AA등급 이상의 초우량 채권에 참여하는 투자자들의 주문이 활발했던 것으로 파악됐다.

□ 수은 관계자는 “풍부한 시장 유동성 및 견조한 글로벌 투자심리로 채권발행에 우호적인 시점을 포착하여, 다양한 만기 제시로 글로벌 투자자들의 많은 수요를 확보할 수 있었다”면서

- “이번 발행대금은 그린뉴딜산업, 디지털뉴딜산업 등 미래 성장동력인 K-뉴딜산업의 해외진출 지원에 적극 활용할 계획이다”고 말했다.

□ 앞서 지난 1월 수은은 멕시코 현지 금융시장에서 50억 멕시코 페소(미화 2.6억 달러 상당) 규모의 공모 5년물 외화채권발행에 성공한 바 있다.

- 스왑 후 최종 달러 금리가 0.695%로, 이번 글로벌본드 5년물 발행금리보다도 낮았다.

- 멕시코 당국으로부터 Sovereign Issuer로 인정받은 수은은 채권 발행절차가 대폭 간소하다는 장점을 활용했다.

□ 수은 관계자는 “미국에 본사를 둔 멕시코內 외자기업의 경우 매년 초 달러화를 페소화로 전환하는 스왑 수요가 현저히 증가한다는 스왑시장의 계절성을 파악하여 반대방향 거래에 해당하는 페소화 채권 발행 후 달러화로 전환하는 스왑거래를 통해 5bp 가량 발행금리를 낮추는 성과를 거뒀다”고 말했다.

□ 국내 대표 외화차입기관인 수은은 올해 총 110억 달러 규모의 외화조달을 목표로 차입수단을 다변화하고 우량투자자를 적극 유치하여 안정적인 외채 조달에 노력할 계획이다.