□ 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 방문규, 이하 ‘수은’)은 29일 호주에서 6.5억 호주달러(미화 약 5억달러 상당) 규모의 캥거루 본드* 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

？ * 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권

ㅇ 美연준의 금리인상과 우크라이나 사태 등 글로벌 불확실성이 커지자 수은이 투자자 다변화를 위한 이종통화 발행에 최적의 타이밍을 포착한 것이다.

□ 올들어 호주 자본시장은 지정학적 이슈에서 벗어나 있고, 발행조건이 양호한 덕분에 발행기관들의 관심이 높아진 상황이다.

ㅇ 실제로 호주 캥거루본드 발행규모는 지난해 1분기(65억 호주달러)와 비교해 올 1분기(92억 호주달러) 41.4%나 증가했다.

□ 이번에 수은이 조달한 호주달러는 한국 기업이 최근 수주한 호주 인프라 분야 민관협력사업(PPP)에 호주달러 그대로 제공한다.

ㅇ 인프라 사업은 통상 해당국가의 현지자금 수요가 크기 때문에 투자자나 사업수행자가 현지통화를 준비해야 한다.

ㅇ 이종통화 조달능력이 탁월한 수은이 이날 호주 자본시장에서 6.5억 호주달러 규모의 투자자 모집을 이끌어내면서 한국 기업의 호주 인프라사업을 지원하는데 금융실탄을 확보한 셈이다.

□ 이날 캥거루 본드는 만기 3년의 고정금리채 2억 호주달러와 만기 5년의 변동금리채 4.5억 호주달러로 구성된 듀얼 트랜치* 구조로 발행됐다.

 * 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류 채권을 동시에 발행하는 것

□ 수은 관계자는 “캥거루 본드 시장은 국제채* 시장 중 발행규모가 세계 5위권으로 다른 선진국보다 금리수준이 높아 인기가 여전하고 투자자 기반도 넓다”면서 “공모시장이 위축된 기간에도 사모채권, 구조화 채권 등 다양한 형태의 호주달러화 채권발행을 통해 투자자 수요를 면밀히 관찰해 왔다”고 말했다.

* 발행자의 소속국 외 지역에서 발행된 채권

□ 앞서 수은은 지난 1월 30억달러의 공모채권을 발행하여 국내 최대규모의 글로벌 본드 발행에 성공한 바 있다.

ㅇ 지난 2012년 최초로 캥거루본드를 발행한 이래 국내 최대 규모의 캥거루 발행자로 벤치마크 발행 역할도 담당 중이다.